Производство труб в России (2005)

"Металлоснабжение и сбыт" №6(79) 2005.

Ал. Дейнеко
Директор Фонда развития трубной промышленности

Трубная промышленность России является устойчиво развивающейся отраслью экономики - с ярко выраженными лидерами, направленность инвестиционных программ которых определяется, во-первых, положениями Энергетической стратегии России до 2020 г., а во-вторых, тенденциями внутрироссийского рынка труб. Однако не меньшее значение имеют и внешние рынки, поскольку экспорт трубной продукции из России увеличивается темпами, опережающими рост объемов производства. Удовлетворять текущие и перспективные потребности в трубной продукции, включая магистральный трубопроводный транспорт, позволяет создание новых мощностей. Но, как водится, не все так гладко.

В общем и целом

Если охарактеризовать процессы, которые происходят в российской трубной промышленности в последние 3—5 лет, то можно отметить следующее. В отрасли произошли консолидация активов и укрупнение производственных мощностей отдельных трубных компаний, что в целом соответствует тенденциям в мировом металлургическом комплексе. В результате из разрозненных заводов сравнительно средних мощностей сложилось три серьезных игрока, занимающих второе-третье, шестое и седьмое места в списке крупнейших трубных компаний мира (рис. 1) и обеспечивающих рост производства отечественной трубной отрасли (рис. 2).

Это соответственно Трубная металлургическая компания, Группа ЧТПЗ, купившая Первоуральский новотрубный завод, и Объединенная металлургическая компания. Кроме того, в активной фазе реализации находится проект на Ижорском трубном заводе, где суммарная мощность на первом этапе функионирования планируется на уровне 450 тыс. т, на последующих этапах — до 800 тыс. т труб большого диаметра. Это позволит трубному проекту Северстали войти в мировую десятку основных производителей данного вида трубной продукции.

Консолидация активов позволила российским трубникам снизить издержки производства на конкретных предприятиях, а в масштабах отрасли — запустить большие инвестиционные стратегические программы, рассчитанные на период до 2010 г. Этому способствовал и опыт непростых взаимоотношений с украинскими производителями на протяжении последних пяти лет, показавший отечественным компаниям, что разнообразные протекционистские меры — не панацея для успешного присутствия на рынке. Первый — основной — инвестиционный этап российских трубников приходится на 2002—2007 г., а полной модернизации отрасли следует ждать к 2010 г., по окончании второго этапа программы. Совокупная стоимость программы обновления трех названных компаний превышает $2,5 млрд. С учетом вложений в Ижорский проект Северстали эта сумма превысит $3 млрд. Из них за прошедшие три с половиной года уже освоено более $600 млн. Если сравнивать с объемом товарного выпуска продукции, в стоимостном выражении составляющим в российский трубной промышленности $4,5—5 млрд, то становится понятно, что совокупные инвестиции в ближайшие пять лет будут сравнимы с объемом годовой выручки. Надо сказать, что в металлургическом комплексе страны найдется не много подотраслей, осуществляющих такие масштабные вложения в основное производство.

Четкое видение перспектив развития — вот что дает модернизация, ведущаяся по нескольким основным направлениям: а) повышение качества жидкой стали, для чего соответствующие цеха трубных заводов оснащаются установками вакуумирования, внепечной обработки, МНЛЗ и другим оборудованием; б) расширение сортаментного ряда трубной продукции посредством освоения выпуска труб с повышенными прочностными характеристиками, улучшенной геометрией, специальными резьбами и пр. Так, если в 2000 г. трубники удовлетворяли по фактуре нужды потребителей на 70%, то по итогам 2004 г. этот показатель составил 98%, при этом трубная продукция активно поставляется на зарубежные рынки. Оставшиеся 2% импортируются, главным образом из стран дальнего зарубежья.

И снова ТБД...

Трубы большого диаметра — острая тема на российском рынке труб. Оно и понятно: хотя в общем объеме производства в тоннаже на них приходится 40—50%, в объеме выручки их доля достигает уже 65—70%. То есть это один из самых интересных с точки зрения получения прибыли сегмент рынка, и российские трубники занимают на нем свое место — в том числе в части производства труб диаметром 1420 мм. В конце 2003 г. появился первенец — проект на Волжском трубном заводе по выпуску спиральношовных труб-1420 (ранее на территории России такая продукция не производилась), а в апреле текущего года запущена линия по выпуску прямошовной трубы указанного диаметра на Выксунском металлургическом заводе суммарной мощностью 450 тыс. т. Кроме того, если вспомнить, что ТБД — это не только диаметр 1420 мм, то не следует сбрасывать со счетов коренную реконструкцию ТЭСЦ №6 Челябинского трубопрокатного завода, который выпускает трубы диаметром до 1220 мм повышенной прочности с увеличенной толщиной стенки. В основном завершены работы по установке оборудования для изготовления труб большого диаметра: агрегаты формовки, сварки, механического экспандирования, локальной или общей термической обработки готовой трубы. Практически все ТБД в России стали проходить операцию нанесения заводского защитного трехслойного изоляционного покрытия. Наконец, как уже было отмечено, на подходе крупный проект на Ижорском трубном заводе, который в настоящее время находится в завершающей стадии реализации: монтируется оборудование трубоэлектросварочного производства и на Северстали идет реконструкция двух МНЛЗ под изготовление двухметровой слябовой заготовки толщиной до 380 мм. Реконструкция же стана «5000» в Колпино — налажены листоотделка и термообработка, усовершенствована клеть и т.д. — позволила изменить его профиль: сегодня это уже не машиностроительный, а именно металлургический стан с темпом прокатки стали 300 тыс. т в год.

К этому следует добавить тот факт, что «большие металлурги», поставляющие трубникам заготовку и штрипс, также не стояли на месте и провели ряд мероприятий по улучшению качества жидкой стали — с необходимым химическим составом (минимальное содержание азота, неметаллических включений и вредных примесей цветных металлов), с добавлением широкого диапазона легирующих элементов. На НТМК запущена широкослябовая машина литья заготовки, позволяющая изготавливать широкий лист (до 4,5 м). На Орско-Халиловском меткомбинате модернизируется стан «2800», его собрат обновляется в Череповце, идут дополнительные работы на Магнитке. Обсуждается возможность строительства стана горячей прокатки на НЛМК. Реализации всех этих проектов стоит ожидать в ближайшие 3—5 лет, то есть в пределах осуществления инвестиционных программ трубников.

Казалось бы, естественная при таком развитии вертикальная интеграция трубных заводов и металлургических предприятий предшествующих переделов, однако, в российской трубной отрасли не произошла — имеет место только горизонтальная интеграция производственных мощностей. Так сложилось отчасти потому, что многие из трубных заводов располагают собственными сталеплавильными мощностями, что позволяет трубникам по отдельным позициям самостоятельно закрывать потребности в заготовке на 50—60%, закупая остальное у сторонних поставщиков. Играет свою роль также следующий фактор. Мощности большинства метпредприятий ориентированы в первую очередь на выпуск универсальной сталепродукции, идущей на нужды машиностроения, стройиндустрии и т.п. И хотя трубная отрасль является одним из крупнейших потребителей металла (около 4 млн т в год), жесткие требования, которые выдвигаются производителями труб к качеству штрипса и заготовки, вынуждают их реализовывать собственные проекты по установке так называемых литейно-прокатных модулей. Последние позволят повысить степень обеспеченности штрипсом и заготовкой для изготовления труб малого и среднего диаметров и, возможно, незначительного сегмента труб большого диаметра.

 Рассматривая перспективы отрасли на З—5-летний период, нельзя не отметить несколько проектов, связанных с обозначенными выше тенденциями. Это, во-первых, пуск электросварочного агрегата ТБД на ИжорскомТЗ; во-вторых, установка литейно-прокатных модулей для выпуска плоского проката на Выксунском и, вероятно, Волжском заводах. Оптимистический прогноз подразумевает также реализацию сходного проекта (но направленного на выпуск заготовки) Челябинского трубопрокатного и Первоуральского новотрубного заводов в составе Группы ЧТПЗ.

Что касается непосредственно трубного производства, то здесь надо учитывать планы увеличения мощностей по производству ТБД с 240 тыс. до 400 тыс. т на ВТЗ. Мероприятия по увеличению толщины стенки трубы и переходу на 100%-ную термическую обработку трубы запланированы и на ВТЗ, и на ЧТПЗ, а также в старой части трубного производства ВМЗ.

В целом после первого этапа совокупной инвестиционной программы трубной отрасли в России появится более 3 млн т в год мощностей по производству труб большого диаметра. Здесь нужно понимать, что в целом ситуацию на рынке труб определяет потребитель. Если заявленные проекты нефтегазовых компаний, предусмотренные Энергетической стратегией РФ до 2020 г.* (а это Североевропейский газопровод, нефтепровод в Восточной Сибири, увеличение мощностей Балтийской трубопроводной системы и «Голубого потока» и другие проекты расширения экспорта нефти и газа), будут претворены в жизнь, то потребуется не менее 8 млн т труб из марок стали нового поколения с совершенно другим уровнем служебных характеристик, отвечающих самым последним требованиям по качеству.

* Основные положения Энергетической стратегии России до 2020 г.: 1) обеспечение энергетической безопасности России; 2) повышение эффективности использования природных топливно-энергетических ресурсов; 3) увеличение объемов добычи нефти и газа; 4) модерниза¬ция и развитие транспортной инфраструктуры ТЭКа; 5) наращивание экспортного потенциала ТЭКа.

В частности, для увеличения поставок в Европу предполагается расширение Балтийской трубопроводной системы  до мощности 62 млн т в год. Для выхода на рынок Азиатско-Тихоокеанского региона планируется создание системы нефтепроводов Тайшет — Тихий океан общей мощностью до 80 млн т в год. Для выхода на рынок США намечено строительство системы нефтепроводов Западная Сибирь — побережье Баренцева моря, где мощность к 2020 г. достигнет отметки 80 млн т в год. А кроме того, нельзя упускать из вида, что вне зависимости от этих трубопроводных проектов и решений правительства по ним крупнейшей задачей остается замена изношенных трубопроводных систем. Не секрет, что около 155 тыс. км газопроводных труб и 45 тыс. км труб нефтепроводов и нефтепродуктопроводов в настоящее время имеют степень изношенности 30—40%, а на некоторых участках — до 50%. По прогнозу ФРТП, потребность в трубах на замену к 2007 г. существенно возрастет по сравнению с текущим положением дел. Так что в ближайшие 7-8 лет российские трубники без работы не останутся, благо альтернативы трубопроводному транспорту нет. И с этой точки зрения российский рынок будет оставаться одним из самых крупных и одним из самых интересных. Все вместе это позволяет делать достаточно оптимистические прогнозы потребления ТБД и роста мощностей российских заводов (рис. 3).

Рис.3 Прогноз потребления ТБД и роста мощностей российских заводов в 2004-2009 гг., тыс. т